Maîtriser les stratégies de gestion de patrimoine en banque privée — Financement OPCO possible | Edgeteam

Vous cherchez à structurer votre montée en compétences ? Le parcours Maîtriser les stratégies de gestion de patrimoine en banque privée répond à ce besoin.

Cette formation d'une journée s'adresse aux professionnels de la banque privée et gestion de patrimoine souhaitant approfondir leurs connaissances en stratégies d'investissement et optimisation fiscale. À travers une approche pratique, les participants analyseront des cas réels d'allocation d'actifs pour portefeuilles complexes, évalueront les performances avec des outils d'analyse modernes et maîtriseront les techniques de structuration patrimoniale. L'objectif est de fournir des méthodes immédiatement applicables pour conseiller des clients fortunés, en intégrant les dernières évolutions réglementaires et fiscales.

Objectifs

• Maîtriser les techniques d'allocation d'actifs pour portefeuilles complexes", "Optimiser la fiscalité des clients fortunés selon leur situation", "Analyser les performances d'un portefeuille avec des outils modernes", "Structurer des solutions patrimoniales adaptées aux enjeux clients", "Appliquer les dernières réglementations en vigueur"]

Programme

[{"module": "Stratégies d'allocation d'actifs et gestion des risques", "content": "Analyse des modèles d'allocation dynamique et statique. Étude des classes d'actifs : actions, obligations, private equity, immobilier. Évaluation des corrélations et impact sur le risque global. Mise en pratique avec des outils de simulation et des études de cas concrets.", "duration_hours": 2}, {"module": "Optimisation fiscale pour clients fortunés", "content": "Panorama des dispositifs fiscaux applicables aux hauts revenus : IFI, prélèvements sociaux, niches fiscales. Stratégies de défiscalisation : PER, assurance-vie, donation. Cas pratiques sur la structuration de solutions fiscales optimales.", "duration_hours": 2}, {"module": "Analyse de performance et reporting", "content": "Utilisation de logiciels d

Modalités

• Durée : 1 jour (7 heures)
• Format : presentiel
• Tarif : Sur devis , finançable OPCO

Cette formation est dispensée par BusinessDigital.fr, organisme certifié Qualiopi (NDA 84692529769).